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一、单选题1.基金管理人不收取销售服务费的,对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的()计入基金财产。答案:A.25%B.50%C.75%D.90%得分:0分2.()是理财类业务监督的实施单位,由事后监督员负责对日常业务进行事后的监督。答案:A.一级支行B.二级支行C.二级分行D.一级分行得分:1分3.根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》规定,签约登记簿、解约登记簿、挂失登记簿等登记簿类的保管期限是()。答案:A.3年B.5年C.1...
—A4/软件需求分析实验报告/SoftwareRequirementsEngineeringExperimentReport学生所在学院学生所在班级学生姓名学号指导教师:\\教务处大琴蠱1财项目需求规格说明文档目录1.引言1.目的该文档首先给出了整个系统的整体网络结构和功能结构的概貌,试图从总体架构上给出整个系统的轮廓，然后乂对功能需求、性能需求和其它非功能性需求进行了详细的描述。其中对功能需求的描述采用了UML的用例模型方式，主要描述了每一用例的基本事件...
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上海银行专用汇报人：亮亮图文CONTENTSONECLICKADDTITLETWOCLICKADDTITLETHREECLICKADDTITLEFOURCLICKADDTITLECLICKADDTITLEClickheretoaddyoutothecenterofthenarrativeThoughtClickheretoaddyoutothecenterofthenarrativethought01MODIFYTHERELEVANTTITLETEXTThisisanexampletext.Goaheadandreplaceit.Addyourtexthere.Thisisanexampletext.Goaheadandreplaceit.Addyourtexthere.TEXTHEREThisisanexampletext.Goaheadandrepla...
家庭理财计划（实例）理财规划书摘要在具体分析这个家庭财务状况和资产分布情况的基础上,结合其职业特点和理财需求,本人为这个家庭制定了一份详实的理财规划书,以助其更好的规划人生,无后顾之忧。理财原则：通过合理的理财规划,实现家庭梦想,成就自由自主自在的人生。理财假设：通货膨胀率4%教育增长率5%房产出租收益率6%股票投资收益率15-25%股票型基金投资收益率10-15%指数型基金投资收益率10%左右配置型基金投资收益率8%左右...
12课程大纲一、个人资产配置二、理财概念三、银行理财基础知识3人生不同阶段的财务目储蓄储蓄储蓄储蓄负债收入花费家庭储蓄购房保障投资事业4中国人的资产配置现状5中国人的资产配置现状6收益性风险性风险承受能力低风险承受能力适中风险承受能力高不同风险偏好下的资产配置7成功的投资来自：资产配置的优势投资收益的91.5%由资产配置决定。——美国学者Gibson《组合绩效的决定》8社会保险银行存款社会保险银行存款〖〖养老医疗...
《金融理财根底〔二〕》第10页〔共11页〕资产1年期国库券X股票型基金Y预期收益率5%25%标准差0%24%2023年7月金融理财师〔AFPTM〕资格认证考试金融理财根底〔二〕1.一年到期的国库券名义收益率为4.2%，通货膨胀率为3%，市场对某资产所要求的风险溢价为4%，那么真实无风险收益率和市场对该资产的必要收益率分别为〔〕。〔答案取最接近值〕A．1.17%，8.2%B．4.2%，4%C．1.17%，11.2%D．3%，7.2%答案：A2.以下属于由非系统风险造成证...
公募理财产品和私募理财产品(正确答案)封闭式理财产品和开放式理财产品T+N理财产品和T+0理财产品固定收益类理财产品、权益类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品和混合类理财产品投资组合仿照某一股指或债券指数的成分标的，当价格指数上升时，基金收益削减投资方向是某一股指或债券指数本身，非其组成局部由于指数基金的投资格外分散，可以完全消退投资组合的系统风险对于投资者来说，指数基金是其避险套利的重要工具(正确答...
《销售〔营销〕技巧》课程考试方案1招商安本基金销售筹划方案内容摘要：现代社会流行这样一句话：“你不理财，财不理你。”然而理财又决非一门信手拈来的学问。理财是一门严谨的学科，如同中医一般，需要望闻问切才能供给最正确理财方案，在理财询问中，您需要供给收入，支出，资产〔车子房子股票基金保险等〕，负债以及理财目标等，专业的理财规划师才会给你供给适宜的解决方案。这个看来很烦琐，并不是每一个人都有心思与兴致...
低风险理财产品投资建议书常听说一句话‘你不理财，财不理你’；在负利率时代的当下，如何实现自身资产的保值增值已经成为人们日常生活无法回避的问题。正确的投资理财规划将是解决问题并实现资产增值目标的前提！进入2023年，金融危机的余波未去，在经受了2023年的回涨之后，2023年股指整体震荡猛烈，上证综指全年下跌14.31%，大局部投资者亏损，赚钱效应明显下降。伴随股市的调整，国家对楼市调控进一步收紧以及外围市场的不...
编号：时间：2023年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共47页第1页共47页第一章理财规划根底第一节理财规划概述考点1理财规划的定义理财规划是依据客户财务与非财务状况，运用标准的方法并遵循肯定程序为客户制订切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。理财规划的定义强调以下几点：1、理财规划是全方位的综合性效劳，而不是简洁的金融产品销售。2、理财规划强调共性化3、理财规划是一项长期规...
《AA注册及效劳协议》特别提示：1、AA平台〔AAc〕及其他客户效劳端〔下称“本网站”、“效劳平台”或“平台”〕由北京AA在线金融信息效劳〔下称“AA”〕负责运营。本网站注册效劳协议〔下称“本协议”〕双方为AA与本网站注册用户〔下称“用户”、“注册用户”或“您”〕，本协议对AA和注册用户均具有约束力的文件，具有合同上的法律效力。2、请您确认您为已年满18周岁且具有完全民事行为力量的自然人后再进展注册；否则，您将不...
张先生理财规划和资产配置报告书一、客户投资需求分析1.1客户根本信息在我行OCRM系统中，我名下有一位客户在近期接触过程中，表示想要进展系统的资产配置规划，经过整理以往的互动记录，该客户根本信息如下：（1）根本信息张先生，今年48岁，已婚，为当地某高校的副教授，有一正在读大学的女儿，其配偶信息不知晓，未听其谈论过。（2）资产状况张先生在我行现有的资产配置比较简洁，仅分为活期存款及定期存款，经过前期的沟通得...
在厅堂客流越来越少的状况下，是客户相对最认可、最情愿承受的方式。对于效劳的生客，是“打招呼”的最正确选择。比起面访时，为留下最正确的“第一印象”需要的各种投入，里的问候，需要理财经理做的就简洁的多。而对于效劳的熟客，一些日常事项沟通，打说干脆利落，客户情愿或者不情愿，行或者不行，一通之后，理财经理和客户双方心里就都有了数。理财经理IP电访指引手册对于理财经理来说，是营销工具里，性价比最高的一个。...
